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금융 SI

고객이 원하는 최적의 시스템을 위한 최고의 전문가 그룹

WMS

제로인 Wealth Management

Wealth Management란 종전의 자산관리(Asset Management) 차원을 넘어 고객의 자산을 효율적으로 운영하여 수익률을 극대화하고 리스크를 낮추기 위해 예금과 대출에서부터 증권정보의 제공, 세무 · 법률 상담 등 은행 밖에서 이루어지는 업무에 이르기까지 자산과 관련된 모든 서비스를 중 · 장기적인 관점에서 제공하는 것을 의미합니다.

제로인은 Wealth Management System을 통하여 펀드, 주식, 채권, 보험, 예적금 등에 이르는 다양한 상품들을 대상으로 재무설계 및 투자설계를 통하여 포트폴리오를 작성하고 그에 대한 사후관리 기능을 통해 Wealth Management라는 고급 금융 One-stop 서비스를 가능하게 해줍니다.

제로인 WMS 구축 영역

시스템 주요 기능 및 특징

One Stop 관리, 고객 가이드 맵
WM 상담 대상 고객의 주요 정보를 한곳으로 집약
보유자산 현황, 성과분석, 재무목표 달성도 및 펀드 사이렌 (재무설계, 포트폴리오 관리 연동)
최근 상담일정, 상담 및 설계 이력 (영업관리 연동)
고객의 관심사를 고려한 상품 정보 (CRM, 추천상품 연동)
편안한 상담, Peer Group 모델
재무설계, 포트폴리오 상담을 위한 모델 데이터 개발/제공
Peer Group 별 모델 데이터를 이용한 효율적인 고객 상담
다양한 Peer Group에 대한 Grouping으로 WM 영업력 향상
모델 데이터의 WM 시스템 인식으로 WM 시스템 이용 제고
ZAAT, 제로인 자산배분 모델
6,000여 개의 국내외 Index와 펀드 데이터를 기반으로 최적 자산배분안 도출
자체 개발 지수, 합성지수 산출 경험을 활용하여 다양한 BM 지수 개발 능력 보유
다양한 자산배분 기법을 이용한 시뮬레이션 제공
민원예방 길라잡이, 미스터리 쇼핑 체크 리스트
표준투자권유준칙을 적용한 상품판매 프로세스 구현
불완전 판매 예방을 위한 상품 권유 단계별 체크리스트 제공
다양한 상품이 한눈에! 금융상품 Multiplex
다양한 금융상품을 상품 유형, 추천, 이벤트 등으로 분류하여 한 화면에서 간편히 조회
상품별 요약보고서를 손쉽게 출력
Do It Yourself! 맞춤형 펀드 보고서
획일적인 펀드 보고서에서 탈피한 우리은행 만의 맞춤형 펀드 보고서 템플릿 제공
펀드 정보의 위치, 표 차트 등의 구성을 사용자가 조정

실적

우리은행 (2013. 12)
하이투자증권 (2012. 02)
IBK 기업은행 (2010. 12)

온라인 펀드몰

온라인 펀드몰

온라인 펀드몰은 투자자가 언제 어디서든 손쉽게 펀드를 가입하고, 금융시장의 환경변화와 고객의 다양한 니즈를 신속하게 반영할 수 있는 온라인 전용 펀드판매 쇼핑몰로서, 펀드판매 활성화 및 최적의 온라인 비즈니스 기회를 제공하는 시스템입니다.

제로인 온라인 펀드몰은 전문 펀드평가사에 의한 맞춤형 플랫폼으로 펀드 운용/판매/평가/리서치, 투자공학 등의 풍부한 경험과 전문성을 활용할 수 있으며, 또한 제로인이 보유한 펀드, 해외펀드, 지수, 운용사, 펀드매니저 정보 등 최고의 컨텐츠를 시스템에 반영할 수 있습니다.

시스템 주요 기능 및 특징

실적

펀드온라인코리아 (2013. 12)
키움닷컴증권 (2008. 01)
리딩투자증권 (2007. 09)