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자산관리 솔루션

체계적인 종합 자산관리 솔루션 제공

재무설계

ZePlan

체계적인 종합재무설계 및 모니터링을 중심으로 CRM및 FP활동관리 서비스 지원
재무설계/모니터링 → 영업활동분석 → 고객관리 → 일정관리
간편설계와 종합설계(상세설계)로 zePlan을 기반으로 한 Customizing 서비스

프로세스

구축사례

우리은행 WMS 시스템 (2013. 6~2013.12)
IBK기업은행 WMS 시스템 (2010.06~10.12)
투자자보호재단 재무설계프로그램 구축 (2010.1~2010.2)
하이네트워크 재무설계솔루션 구축 (2008.1~2008.3)
국민연금 관리공단 재무설계및 Tool구축 (2008.1~2008.8)

투자설계

DoctorZ

펀드상담부터 사후관리까지 고객의 목표수익률에 도달하도록 관리
DoctorZ를 기반으로 한 Customizing 서비스
펀드이외의 다양한 상품을 연계하여 제품 권유, 상담, 판매, 사후관리까지 종합상품관리가 이루어지도록 Pool서비스 시스템구축

구축사례

우리은행 WMS 시스템 (2013. 6~2013.12)
하이투자증권 플랜닥터 플랫폼 2차 (2013.02 ~2013.04)
IBK기업은행 WMS 시스템 (2010.06~2010.12)
하이투자증권 플랜닥터 플랫폼 제공 (2010.1~2010.2)

자산배분

ZAAT (Zeroin Asset Allocation Tool)

MVO, Black-Litterman, Resampling 방법론 지원
통계패키지 R기반 자산배분 모듈인 fPortfolio에 기초하여 개발
ZAAT를 기반으로 한 솔루션 커스터마이징

프로세스

구축사례

우리은행 WMS 시스템 (2013. 12)