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펀드레이팅

객관, 공정, 일관적인 평가방법론에 의거한 공신력 있는 FUND RATING.

KG제로인은 객관적이고 공정한 그리고 일관적인 펀드평가 원칙을 바탕으로 자본시장의 공•사모펀드를 평가합니다.

KG제로인의 유형분류 기준은 일등 펀드평가사로서 축적된 노하우를 바탕으로 국내 펀드시장의 투자성향에 가장 적합한 유형분류체계를 만들고 투자목적과 투자전략에 따라 최적의 유형으로 분류함으로써 국내 펀드 시장을 파악하는 최고의 바로메터로 활용되고 있습니다.

이러한 기준에 따라 분류된 펀드 유형은 이후에도 지속적으로 모니터링하여 적합도를 추적합니다. 또한 마켓트렌드와 투자자 니즈에 부합하는 적시의 유형분류 기준을 마련하기 위해 상시적으로 자산운용회사의 투자동향을 분석하고 설정된 펀드들의 투자패턴을 파악하고 있습니다. 또한 자산운용업계에 영향력 있는 교수님들을 자문교수로 초빙하여 학계의 다양한 의견을 청취하고 있습니다. 이러한 노력은 KG제로인 펀드평가의 최고 의사결정기구인 펀드평가위원회를 통해 반영되고 있습니다.

국내/국외 유형분류 기준
국내투자 펀드:자산유형 - 운용전략, 스타일
국외투자 펀드 : 자산유형 - 투자지역, 투자섹터
유형생성의 기본 원칙
충분성 : 대상펀드수, 운용사수, 운용규모 등을고려
비교성 : 사회적 동념을 기준으로 판단
지속성 : 단기적 시장의 유행이 아닌 유형의 장기 생존 가능성

KG제로인에서는 펀드평가방법론을 기반으로 개별 펀드, 유형, 자산운용회사 등에 대한 성과를 산출하여 제공합니다.
KG제로인에서 산출하는 각종 성과 및 위험 지표들은 단기 및 중기, 장기 등 기간별로 성과 비교가 용이하고 투자자, 자산운용회사 및 기관수익자에게 함축적이며 간결하면서도 일목요연한 뷰(View)를 제공하고 있습니다.

KG제로인에서 발표하는 펀드성과등급(Performance Rating)은 개별 펀드의 위험조정성과(CE, Certainty Equivalence)를 기반으로 5단계의 구간으로 나뉘어 부여하고 있습니다. 또한 2014년 새로이 발표한 리서치등급은 기존의 단일지표기반의 성과 측정 방법론을 탈피하여 펀드 특성을 수익성, 상대적 수익성, 원금 보존성, 비용의 효율성 등으로 세분화하고 정량적인 요인 외에 정성적인 요인까지 고려하여 5단계 등급으로 나뉘어 제공하고 있습니다.

펀드성과등급이 운용의 결과로 나타나는 사후적인 수익률 및 위험만을 고려하는데 비해, 리서치등급은 현재시점의 운용능력과 특성을 평가한 정성평가를 포함하였기 때문에 펀드의 미래성과 예측력에서 뛰어난 결과를 보여줍니다.

이외에도, 펀드시장에 대한 모니터링과 분석의 일환으로 양질의 정보를 제공하고자 노력합니다. 정기적으로 국내, 해외의 펀드시황을 작성해 제공하고 있으며, KG제로인 펀드 전문가들의 객관적이고 전문화된 분석이 담긴 다양한 리서치 리포트를 작성해 펀드닥터 회원들은 물론 운용사, 판매사 및 다양한 기관들에게 제공하고 있습니다.

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